“當牛市已成習慣”的時候,適當?shù)男苁小熬琛贝笥斜匾?,何時賣出股票就成了問題。從交易所每天公布的公開信息中,我們能夠略窺一些市場主力、游資賣出股票時機選擇的端倪。
山頂前賣出:落袋為安
股價漲停,一般認為是買入力量大于賣出力量,市場擔憂的是買不到股票,才會以漲停的最高價買入。 而公開信息中,一些機構卻反向操作,順勢大量賣出。
5 月 24 日,當日“券商概念股”表現(xiàn)如火如荼,吉林敖東迎來了股價除權后的第一個漲停。當日公開信息中,賣出前三名全部是機構專用席位,3 家合計賣出額占到當日賣出前五名合計的76%。第二天股價再度漲停,賣出前2名仍舊是兩家機構專用席位,合計占賣出前五名合計的59%。從當時后兩天的走勢來看,前一日賣出的三家機構少掙了10%的利潤,然而如今回頭再看,這兩個時點的賣出選擇無疑是正確的。
美的電器6月8日實施 10送10的分配方案,股價除權后連續(xù)上漲,大有要填權的勢頭。6月11日、6月14日~18日公布的公開信息中,機構專用席位一直在賣出席位中露面,6月11日有1 家,6月14日至18日累計賣出前五名中,有4家都是機構專用席位,另外一家被認為是主力資金云集的中金公司上海陸家嘴東路營業(yè)部累計賣出1.59億元,5 家賣出合計 4.86 億元,占到了那3天成交的 17%。 6月14日、15日、18日3天,連續(xù)分別上漲5.84%、10.11%、8.69%。兩個月后的今天回頭看,美的電器的股價仍低于當時賣出的價格。
近日與上述兩家操作相似的有:8月7日,華僑城漲停,賣出的前五名全部是機構專用席位;8月8日,中糧地產漲停,賣出前四名都是機構席位。
機構是人不是神, 在以上的例子中,在一些機構賣出的同時,也有機構在大舉買入。目前看來,吉林敖東、 美的電器兩只股票在各自的時點上,選擇賣出的機構比買入的機構略高一籌。
山尖上賣出:積少成多
游資一種典型的操作策略是短線急劇拉高,股價上漲之后順勢賣給跟風者,股價在短期走勢類似山頂,游資往往都是把股票賣在山尖上。
6月13日~20日,大唐發(fā)電走出了倒“V”型走勢,東吳證券杭州湖墅南路營業(yè)部是炒作的主要力量。 買入階段是6月13 日~15日,累計買入1.67 億元、546.64 萬股;6月18 日~20 日是賣出階段,是累計賣出的第一名,共賣出2.14 億元、520.69萬股, 后 3 天基本上把前 3天的買入股票全部賣清, 獲利是2.14 億元-1.67 億元=4742 萬元,手中還余26 萬股。
另一個案例是華泰證券南京中華路營業(yè)部于7月6日買入 310 萬元、20.81 萬股西藏旅游;7月9日、10日,股價累計上漲19%,7月11日這家營業(yè)部賣出366 萬元、20.58萬股,獲利為366-310=56 萬元。
近日與上述兩家操作相似的有: 中金公司北京建國門外大街營業(yè)部于8月7日買入北京旅游,天一證券寧波解放南路營業(yè)部于8月8日買入東北電氣, 兩家都選擇了于次日傾囊而出。在這種操作手法中, 股票的走勢一般是前一日開盤封在漲停,第二日基本上是以漲停價開盤,吸引跟風盤涌入,但當日的股價卻是高開低走, 成交量較前一個交易日數(shù)倍放大。這類山頂賣出的案例,基本上都是短線席位快進快出的結果。
投資者可關注在股票漲停的第一日交易所當晚公布的公開信息中,有無著名的短線席位介入;第二日要緊盯分時圖中有無高開低走的趨勢,成交量是否急速放大,這是判斷是否有機構出逃的主要依據(jù)。
雖然這類短線炒作,每次只有10%左右的利潤,扣除費用也就在8%左右,但經(jīng)年累月,積少成多,利潤不薄。
下山時賣出:壯士斷腕
錯過了最高價的賣出, 總有心疼的感覺,沒有將利潤最大化,此時不賣,后續(xù)的走勢只會讓利潤更小,甚至出現(xiàn)虧損, 此時選擇賣出就更需要勇氣和決斷。
上工申貝在7月31日、8月1日連續(xù)漲停,8月2日振幅達15.89%,股價較前一交易日下跌了3.20%,原因是8月1日買入的前四名當日悉數(shù)賣出,不幸的是中信證券南京高樓門營業(yè)部充當了接盤者,成為當日買入的第一名。相信該主力通過當晚的公開信息能夠了解自己的尷尬處境。是等待解套還是壯士斷腕?這家營業(yè)部選擇了后者。第二日(8月3日),大盤一片陽光,上證綜指上漲3.47%,上工申貝卻繼續(xù)下跌5.83%,這家營業(yè)部成為賣出第一名,賣出數(shù)量基本和前一日的買入股票數(shù)量接近。兩日之內,虧損40萬元。不過,上工申貝其后繼續(xù)下跌了9.23%后才止住跌勢,可見,這家營業(yè)部果斷止損是值得的。
買股票早晚是要賣出的,時機的選擇是藝術不是科學,投資者可通過持續(xù)跟蹤交易所的公開信息,找出主力撤退的蛛絲馬跡,不僅可以學習他們的操作思路,亦可規(guī)避股價在主力出逃后可能下跌的風險。
版權及免責聲明:本文內容由入駐叩富網(wǎng)的作者自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,與本網(wǎng)站立場無關,不對您構成任何投資建議。
用戶應基于自己的獨立判斷,自行決策投資行為并承擔全部風險。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,
不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容,請發(fā)送郵件至kf@cofool.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。