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炒新股什么樣的新股最有成長(zhǎng)性贏家心得

傳奇fenxi2014-07-01 12:19970次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭(zhēng)霸賽

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　專注，是做好任何事情的基礎(chǔ)。許多投資者，今天追熱點(diǎn)，明天玩短線，后天又搞套利，反正市場(chǎng)上什么最火就玩什么。對(duì)個(gè)人投資來(lái)說(shuō)，我們不是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，精力非常有限，朝三暮四，是投資的大忌。獨(dú)有專注，集中精力于一點(diǎn)，你才可能在某一極小的領(lǐng)域里，超越絕大部分人，甚至成為專家，成功也就離你最近。所有個(gè)人的觀點(diǎn)是如果想在新股投資上有所作為，就要集中全部投資精力在這上面，放棄其他各種機(jī)會(huì)和誘惑，才有可能取得預(yù)期的成功。其實(shí)不僅僅是新股投資，如果你喜歡拾煙蒂，喜歡做套利，如果你集中精力，專注去研究，并經(jīng)受得住各種誘惑，也一樣能取得成功。

　　一、定性。

　　所有定性的結(jié)論都來(lái)源于定量分析的結(jié)果。

　　買股票就是買公司的未來(lái)。誰(shuí)如果清楚地看到三年或者五年后的公司狀況，股市就是提款機(jī)了。我沒(méi)有辦法肯定某一企業(yè)就是高成長(zhǎng)，所以只能大概率的評(píng)估。

　　正因?yàn)橥顿Y股票就是投資企業(yè)的未來(lái)，所以對(duì)于任何一次投資，對(duì)企業(yè)的定性分析是必不可少的，也是一切投資的前提和基礎(chǔ)。

　　不熟不做。我們可以想一想，如果一門生意，自己都不能理解，如何判斷自己付出的價(jià)格具有安全邊際，如何進(jìn)行定量分析呢，又憑什么判斷將來(lái)就能賺錢呢?所以投資大師們一直強(qiáng)調(diào)的“不熟不做”就是這個(gè)道理。

　　先個(gè)股，后行業(yè)。定性分析的一般方法是先個(gè)股，后行業(yè)，個(gè)股接合行業(yè)，確定個(gè)股在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的地位和商業(yè)模式具有哪些優(yōu)勢(shì)。

　　滾雪球的生意模式。定性表現(xiàn)在市場(chǎng)上就是公司的盈利模式是不是屬于滾雪球模式。這個(gè)雪球能不能滾得起來(lái)，主要取決公司是否具有足夠多的雪(供不應(yīng)求的產(chǎn)品或服務(wù))和足夠長(zhǎng)的坡(廣闊的行業(yè)成長(zhǎng)空間)。

　　選擇站在大股東一邊。如果你選到了一家成長(zhǎng)性的企業(yè)，公司大股東又非常重視資本市場(chǎng)，那無(wú)疑是在選股基礎(chǔ)上加了個(gè)保險(xiǎn)。

　　二、定量

　　定量分析的結(jié)果，可以佐證定性分析的結(jié)論正確與否。

　　好學(xué)生定律。歷史上的好學(xué)生，未來(lái)考試出好成績(jī)的可能性越大，你很難指望一個(gè)平時(shí)非常差的差生，考試時(shí)能一鳴驚人。這個(gè)概率太低了。

　　關(guān)于市值。理論上說(shuō)，對(duì)于成長(zhǎng)性企業(yè)來(lái)說(shuō)，市值越低越好，20-30億市值的企業(yè)成長(zhǎng)性一般會(huì)強(qiáng)于200-300億市值的成長(zhǎng)性。但什么問(wèn)題都不能絕對(duì)，看看騰訊、當(dāng)初的茅臺(tái)等，你就知道市值大小是相對(duì)的，是需要相對(duì)行業(yè)空間來(lái)說(shuō)的。如果一個(gè)行業(yè)整體只能容納100億，你不可能指望這個(gè)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成長(zhǎng)為 200-300億;同樣，一個(gè)行業(yè)可以容納上萬(wàn)億，也許當(dāng)時(shí)100-200億，也才是成長(zhǎng)起步階段。

　　但凡事都有一個(gè)概率和比例，實(shí)際上，超過(guò)100億市值的企業(yè)，想要判斷其是快速成長(zhǎng)性企業(yè)，對(duì)投資人的眼光要求就更高了。

　　關(guān)于定量選股指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，過(guò)去的PE和當(dāng)年的PE對(duì)投資的指導(dǎo)意義不大，但可以用未來(lái)3-5年后的PE，接合PEG法進(jìn)行估值。但判斷公司未來(lái)的成長(zhǎng)確實(shí)性比使用估值方法難多了。

　　關(guān)于財(cái)務(wù)指標(biāo)。因?yàn)槭切鹿?，所以這里我不想談ROA、ROE，原因你懂的。

　　1、應(yīng)收賬款、存貨與銷售增長(zhǎng)比下降;

　　2、預(yù)收賬款與銷售增長(zhǎng)比上升;

　　3、資金周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率上升;

　　4、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與銷售比上升; (項(xiàng)目結(jié)算型公司要區(qū)別對(duì)待)

　　5、銷售毛利率、利潤(rùn)率同比上升。

　　6、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)同步快速增長(zhǎng)。

　　雖然定性分析能弄清楚企業(yè)的行業(yè)前景，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位和企業(yè)上游關(guān)系等等，但這并不是說(shuō)定量分析不重要。同樣，因?yàn)橛辛硕糠治?，從企業(yè)的歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中可以告訴我們一個(gè)企業(yè)過(guò)去的業(yè)績(jī)軌跡，并能判斷未來(lái)可能的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，能為定性分析提供佐證。所以定量分析和定性分析一樣，是不可或缺的。只有將兩者結(jié)合起來(lái)，才能對(duì)企業(yè)進(jìn)行整體評(píng)估。

　　定性分析離開了定量分析，會(huì)成為理想主義，典型的例子就是市場(chǎng)上的概念炒做;定量分析離開了定性分析，投資只能是空中樓閣，這方面許多券商對(duì)企業(yè)的未來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)最為經(jīng)典。

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