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請在合適的時間選擇合適的股票股票入門

youthin2014-11-14 17:081523次瀏覽收藏分享至小組

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在投資市場上，巴菲特和索羅斯似乎處于兩個維度，一個選股，一個選時。但是我覺得，可以把他們的理念融合到一起，就是用價值投資的方法來選股票，然后用投機(jī)理論去選買點跟賣點，這樣的“巴索組合拳”可謂“無敵”。

　　巴菲特和索羅斯的共同點

　　其實，巴菲特與索羅斯并非完全對立，善于“講股”的巴菲特也“講時”，他就用了十四個字，叫“別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼”，我覺得這就是選時的最高境界了。

　　而大家都以為索羅斯是純投機(jī)，但我覺得，他也不是純粹的投機(jī)，每天做好幾個來回，他的趨勢也是要用年計算。要想賺大錢，一個波動從小變到大，沒有幾年時間根本變不了。

　　其實中國人喜歡做波段也是和中國的資本市場有關(guān)。中國證券市場最大的特點是免稅，而在美國的證券市場，賣了股票要交差額部分的所得稅。另外，市盈率的高點和市盈率低點相比更成熟的美國市場差距要大，所以更加容易去做所謂的波段。因此，中國投資者買賣的頻率，相對美國來說可以高一點，這是具有中國特色的部分，也更像是索羅斯所說的“市”。

　　但是索羅斯與巴菲特也有非常一致的地方存在。他們最大的共同點，還是來自于對安全的追求。我在見到索羅斯之前總覺得他是個投機(jī)冒險家，實際上在聽過他的童年遭遇后，我了解，他從小就感受到生存下去比什么都重要，所以他畢生都在做生存實踐，在資本市場也一樣。先生存再發(fā)展，這也是中國的老話，沒有生存何其談發(fā)展。

　　第二個是常識。索羅斯曾經(jīng)明確表示：“我干的事不復(fù)雜，你別神話我，說我是哲學(xué)家。我是個失敗的哲學(xué)家，我沒有什么太復(fù)雜的東西，我是用常識干事?！?/div>

　　第三就是專注。像巴菲特，他對股票是從心里往外的專注，他血液里面流的就是股票，而索羅斯的血液里面的基因就是研究國家之間的差異的動蕩，讓他發(fā)現(xiàn)錯位、發(fā)現(xiàn)機(jī)會。他們對于終生研究的這些事情都非常專注。

　　中國式選股有三維

　　不管是對誰來講，選時不應(yīng)該是選日子、選分鐘，如果是建立在這個基礎(chǔ)上的選股，那么股市一分鐘一秒鐘的變化都足以影響你的心情，這樣的情緒化也不能夠很好地操作股票。巴菲特之所以強(qiáng)，是因為他是以“年”來計量，第一年買了，第二年再加加倉，第三年可能就把底全給買住了，他是有一個加倉的量的過程。

　　實際上，一個低估的區(qū)間或者說“底”是一個朦朧，或者叫模糊的狀態(tài)。但要找到底，投資者不能真的糊涂，所謂模糊的東西還是有一定的標(biāo)準(zhǔn)維度，那就是市盈率、市凈率和PEG這三維要協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)的概念也有很多種，比如高PE對應(yīng)低PEG還比較協(xié)調(diào)，而低PE對應(yīng)非常高的PEG就是不協(xié)調(diào)了。

　　如果一個公司不增長了，再低的市盈率，很可能都是陷阱。但一個非常高的市盈率，也并不代表這個公司不值得投資。比如說騰訊，10元錢的時候，它是40 倍市盈率，但現(xiàn)在149元了，它還是40倍市盈率。但是從10元到149元，股價已經(jīng)漲了近15倍，市盈率沒有跌到過40倍以下的時候，而且它的PEG其實長期都在1以內(nèi)。

　　有人說騰訊不用看三維，PB不用考慮，因為它不是靠資本去增值的，它是靠智力、靠腦袋賺錢的新資產(chǎn)公司。那銀行業(yè)就必須看PB的。

　　看看現(xiàn)在農(nóng)行發(fā)的1.6倍的PB，如果它明年再賺一樣多的錢，后年再賺一樣多的錢，表面上PEG是不好了，但凈資產(chǎn)在增加，PB在下降。假設(shè)你的股價不漲，它的PB就不斷再往下縮，越縮就表示它資產(chǎn)的質(zhì)量越高，為什么?它的錢越來越多了。

　　買錯了還是買早了有理可循

　　其實，在選股之前，誰也不知道這只股票到底是好股票還是垃圾股，規(guī)則是時間越長越能了解所買股票的真相，因為，賺錢不賺錢還是非常明晰的。但是往往這個時候也只能承受結(jié)果，因為機(jī)會已經(jīng)沒有了。買錯了還是買早了是一個非常容易混淆的問題。

　　比如，我們當(dāng)年說萬科、招行。在“5.30”之前的那一年，萬科、招行漲得都不到一倍，但別的股票基本上翻5倍左右。但后來在別的股票大幅度波動的時候，它們就10幾塊錢，20幾塊、30塊的沖了。當(dāng)然后期它們也是一種亢奮狀態(tài)，也不代表這么漲就是對的，但是就像規(guī)則說的，第一我能重倉，第二我能賴得住，我就等，然后發(fā)現(xiàn)別的那個掉了，我的起來了。所以說做這個判斷，要是比很短時間內(nèi)的變化，你永遠(yuǎn)都會覺得你是錯的，但若是時間足夠長，你會發(fā)現(xiàn)，這個方法非常簡單。

　　具體點，一個公司說它有沒有變壞(決定要不要賣出股票)，我只看三種情況：第一，一個公司增長期過了，利潤可能再不能往上走了。而利潤往下走，則代表即使現(xiàn)在市盈率再低，未來都會變得越來越大，所以這種情況下，我要把它賣掉。第二，我發(fā)現(xiàn)套利了可以逃離。這種股票，現(xiàn)在在20倍市盈率也不錯，但我找到另外一個，跟這家公司差不多質(zhì)地，但才12倍的市盈率的股票。這時，我會把手頭20倍市盈率的賣掉，買12倍那個。第三，這個公司被高估，整體市場也高估，要兌現(xiàn)，拿現(xiàn)金。

　　所以想想看，平安從40多塊跌到20塊，上述三種情況都沒有發(fā)生，不能僅因為賬面虧損就去把它賣了，賬面虧損那是一個市場的錯誤，公司高增長還在進(jìn)行之中。實際上，中國的保險業(yè)都在高速增長，未來的市場還會再擴(kuò)大。

　　現(xiàn)在牛市還沒有來，牛市一來，這些做保險的有一種資本屬性，資本屬性在牛市的時候跟券商一樣，它給的估值會高上加高。所以它在變好，我何必把它賣了。它套住了，那是因為市場出錯?，F(xiàn)在全球處于一種茫然和不知所措的狀態(tài)，投資人覺得手上拿現(xiàn)金更好，實際上也是錯的。

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